总行级财富顾问需满足从事私人银行业务多少年
年。从事私人银行、家族信托、财富管理等相关工作5年以上，具备专业的投资咨询能力，才可以当总行级财富顾问。总行级财富顾问岗位职责：财富管理方向负责开发高净值客户，并为客户提供资产配置、投资规划等专业的财富管理服务，负责总部及分支机构间财富管理、资管产品等业务对接。
从国内的情况来看，虽然目前还只有中国银行公开喊出“私人银行”服务，但其他银行的高门槛私人银行业务已现雏形。如光大银行总行级的白金客户门槛800万元人民币以上，招商银行“钻石客户财富工作室”的客户资产门槛为500万元人民币。
F分行目前负责白金卡客户和钻石客户专业营销维护的专职管理人员有25人，其中，一级分行私人银行业务单元5人，财富中心9人，二级分行财富顾问岗11人。而其需要重点日常营销维护的白金卡客户和钻石卡客户达到了2 6万人，日常维护比例超过1∶1000。现有专职管理人员数量远不能满足工作需要，造成维护工作不到位、不及时。
如何为自己选择最佳的财富顾问
最后，你需要考虑你想选择的财富顾问的位置，你希望如何与他/她沟通。对于一些人来说，顾问是一个可以通过电话和电子邮件轻松地交谈的。随着技术的进步和通信工具的高速发展，无论是远程视频、QQ、微信或其他方式，你可以与顾问实时进行面对面的谈论财富管理问题。
一个靠谱的投资顾问，至少需要在这2方面做的出色，给普通投资者提供真实有效的信息，同时有具备经验丰富的投资实战经验。
MSN理财特约专栏作家 吴东璇 近几年，投资者宋先生因在2008年购买某外资银行的理财产品巨亏5300万元，不得不与该银行对簿公堂。同样在香港，无数普通阶层的老爷爷老奶奶不顾年迈，状告金融机构在销售雷曼兄弟“迷你债券”时没有提及投资的高风险，从而导致他们积攒多年的养老金灰飞烟灭。
做好理财 顾问四种的技巧 技巧一，做事先做人。理财顾问首先应该是个合法合规的专业人士，同时他应该以比普通老百姓更高的道德标准要求自己，譬如公正公平、勤奋尽职和客户利益至上等；技巧二，具体客户具体分析，没有放之四海而皆准的产品。
金融机构：银行、证券公司、保险公司等金融机构都有专业的理财顾问，他们会根据客户的需求和投资偏好，为客户提供量身定制的理财规划和建议。这些机构的理财顾问通常需要经过严格的培训和认证，具备较高的专业水平和技能。客户可以通过预约或电话咨询等方式与理财顾问联系，或者直接到柜台办理相关业务。
招商银行财富顾问是什么职位
普通职员。根据查询招商银行官网信息显示，招商银行财富顾问是在证券公司内为证券投资者提供财富管理咨询服务的专业人员，会围绕客户需求提供资产规划与投资理财建议，需要按公司要求完成指定的业绩任务，因此招商银行财富顾问术属于招商银行普通职员。
招商银行财富顾问的主要职责是为客户提供专业的财富管理咨询服务，帮助客户规划财务、实现财富增值和传承。作为招商银行的财富顾问，首先需要具备扎实的金融知识和丰富的投资经验，以便能够为客户提供专业的理财规划和投资建议。同时，还需要了解客户的需求和财务状况，为客户提供个性化的财富管理方案。
不是的。财富管理中心的财富顾问作为财富中心的专家支持人员，与客户经理形成专业团队，提升财富中心对客户服务的专业化程度。服务客户：（一）与客户经理共同制定投资规划并向客户讲解，帮助客户分析投资目标建议各种产品。进一步表达对客户的重视程度，体现专业性及团队智慧。
财富管理就业方向与前景
就业方向：进企业做会计或财务，选择这条路的话最好找个暑假的时间去企业实习，现在用人单位很看重这方面。进会计师事务所做审计，选择这条路的话最好大学期间注会考出几门。进银行业也是比较好的选择，这个最好有关系。
该专业的就业方向与前景如下：就业方向：银行、证券、保险、基金等金融机构的从业人员。担任企业财务、投资顾问、财务总监等职位。在政府机构、事业单位从事财务管理等工作。就业前景：随着经济的发展，财富管理行业逐渐崛起，对专业人才的需求越来越大。
财富管理专业以后从事工作如下：财务管理就业方向是会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、财务分析、风控主管、内审主管、融资主管。会计 熟练使用财务软件；协助财务总监制定财务预算；核签、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；登记保管各种明细账、总分类账。
财务管理专业就业方向 1．进企业做会计或财务，选择这条路的话最好找个暑假的时间去企业实习，现在用人单位很看重这方面。2．进会计师事务所做审计，选择这条路的话最好大学期间注会考出几门。3．进银行业也是比较好的选择，这个最好有关系。 进专门的金融，货币，经济，调研机构；不过概率比较小。
财富管理专业的就业前景如下：财务管理对于整个企业而言，就相当于链条对于自行车，一旦链条失灵，整个自行车也就无法行动了。现代财务管理制度的建立迫切需要同时兼备管理、经济法律和理财、金融等方面知识和能力的高级专门人才。